购进18艘万箱船!总数112艘!!全球第一大独立船东欲引领行业整合!!

发表于 讨论求助 2020-02-05 15:49:39


信德海事网3月15日消息,昨天全球最大的集装箱船独立船东 Seaspan Corporation ("Seaspan",中文简称塞斯潘) 发布正式公告宣布将从Carlyle Group ("以下简称Carlyle")以及其他少数股东手中购买Greater China Intermodal Investments LLC ("GCI")剩余89%的股份。


本次收购总计作价3.8亿美元,包括3.3亿的现金(部分记入资产负载表加上其最大的投资人华盛顿家族将再投资约1.6亿美元),另外发行价值5000万美元的优先股。此外塞斯潘还在官方通告中透露已经锁定了花旗银行1亿美元的安全信贷融通。



在完成对GCI的收购之后,Seaspan 旗下船队船舶数量将达到112艘(94+18艘),进一步控股其世界第一大集装箱独立船东的地位。


据官方资料显示GCI旗下的 18 艘船舶均为10,000 TEU - 14,000 TEU现代环保新型集装箱船,总计运力达到 204,000 TEU. 这18艘船舶中的16艘已经正式投入运营,另外2艘也将很快于今年第二季度完成交付。




据信德海事网了解,2011年3月Seaspan与私募基金Carlyle Group (NASDAQ: CG)香港Tiger Group ,华盛顿家族以及其他一些少数投资者一起成立了合资公司Greater China Intermodal Investments (GCI),当时,各方承诺投资9亿美元(Seaspan投入1亿美元占股11%),在接下来的几年里,该平台迅速的将船队规模扩大到如今的18艘。


随后在2014年晚些时候,塞斯潘开始考虑它在该合资公司中的长期地位,其董事会授权一个委员会来研究它的战略选择,当时就完全收购CGI进行了研究和讨论。但随后几年航运业一直不景气,该计划暂时被搁置,直到昨天终于被落实。


Seaspan 表示,通过此次收购将进一步控股塞斯潘作为全球最大的独立集装箱运营商的行业领先地位,并进一步增强塞斯潘的实力,以实现持续增长,并推动分散的集装箱行业的进一步整合。


此外,在同一份通告中,塞斯潘还透露Fairfax Financial Holdings Investment 将通过购买公司信用债券以及认股权证的方式对其追加投资2.5亿美金。



整合并购还将持续!!


去年塞斯潘发布官方通告,首席执行官、联合主席、联合创始人王友贵 Gerry Wang先生将于今年12月31日正式从Seaspan退休。随后前法国巴黎银行(中国)有限公司首席执行官陈兵(Bing Chen)先生接替王友贵成为SEASPAN首席执行官。(详情可参阅:→Seaspan王友贵后天卸任,新任CEO选定!


陈兵表示,在完成对CGI的收购后,塞斯潘还将寻求更多的并购整合机会。


“本次收购会极大地增加我们未来的收入,并增强我们为客户提供服务的能力。将CGI的旗下船舶并入我们船队之后,将进一步增强我们和客户之间的关系,另外也将增强我们这个平台的实力,以便于在未来保持可持续的增长已经整合,集装箱运输业已经初现复苏的迹象,我们采取了果断行动,并抓住了这个诱人的机会。”


在接受记者采访时,陈兵表示,“落实本次收购非常令人振奋,这是我一生中最美好的时刻。”


“由于各种原因,我们此前一直没有完成对CGI的收购,但是自我上任CEO以来,我们重新开启了谈判。”


陈兵表示,重拾谈判的原因主要有两个,一个是,包括自己在内公司的领导层有了一定的变化,David Sokol为现任董事会主席。第二个原因是目前公司的财务状况也较前几年强很多。我们得到了包括来自Fairfax以及华盛顿家族的强力支持。


在谈到公司未来的发展方向时陈兵表示,“毫无疑问的是,塞斯潘将在何时的时机继续抓住机会进行并购,我们这个行业目前仍然较为分散,需要进一步的整合。”“需要有人来牵头干这个事情,我们将进一步的参与整合,这是最好的时机,但我们在较为严格和缜密的计划下进行。”


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