【NEWS】2018年2月26日周一股市要闻

发表于 讨论求助 2019-04-04 18:17:22

今日资讯(一)

【今日导读】

>政策密集期、环保主题盛宴有望逐渐开启

>改革预期提振风险偏好、自贸港仍可关注

>钢材期现货价格齐涨、行业迎来需求旺季

>首张个人征信牌照获批、行业进入快车道

>春节后双焦期货加速上涨、春季行情可期

 

【中证视点】

编者按:每年全国两会是全体中国人政治生活中的一件大事。本周“两会行情”开始预热,场内资金已选择有市场号召力的“两会”题材提前布局,海南、粤港澳、雄安以及乡村振兴等获得资金的热捧,预计随后环保、改革等题材将粉墨登场。

政策密集期、环保主题盛宴有望逐渐开启

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环保部24日公布了京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责首起案件。环保部官员强调下一步将进一步加大追责问责力度。另外,本周环保部常务会议通过《“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案》《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》及《2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案》。综上,2018年防治污染攻坚战正式打响,加之环保税开始征收,排污许可制度进一步深入执行,第二次全国污染源普查展开,环保高压有增无减。

点评:环保板块超七成公司2017年业绩预喜,在环保高压等多重因素助力下,优势环保企业2018年业绩继续稳增可期。另外,环保行业发展受政策驱动较为明显,十九大之后新一届政府环保、生态文明的新政策动态值得关注,两会以及第八次全国环保大会为重要窗口。

布局方面,环保板块自2017年4月以来不断调整,目前PETTM在27倍左右,低于41倍的历史均值并处于近三年来的历史底部;

2017年四季度基金环保持仓比重为1.87%,为近三年来最低水平。具体到上市公司上,结合今年乡村振兴的大背景,建议优先关注布局农村环保市场相关企业

碧水源(300070)“农村分质供水工程”示范项目“惠民水站”获水利部推广,公司“碧水乡村”计划正在全国范围内逐步铺开;

国祯环保(300388)拥有先进的污水处理技术、丰富的农村与流域水污染治理经验,有望受益于”十三五“水污染治理市场大发展,营业收入加速增长。

 

改革预期提振风险偏好、自贸港仍可关注

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今年是我国改革开放40周年,也有望成为我国自贸港破土之年,市场预期首批自贸港有望在两会后公布。资料显示,自十九大报告提出“赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港”后,多个省份尤其是有港口的省份在申建方面态度积极。截至目前,已有包括上海、浙江、四川、河南等十余个省份竞逐自由贸易港,如上海已经明确了“依托洋山深水港和浦东国际机场”这两大核心承载区探索建设自由贸易港、辽宁省已正式将大连申报自由贸易港方案上报国务院、山东省积极争取在青岛港创建自由贸易港等。此外,全国“两会”期间,自贸港建设将迎来多方的密切关注。

目前来看,自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地,特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放,这类地区有望率先承接自贸港建设,可关注上港集团(600018)、盐田港(000088)等。

 

【产业观察】

钢材期现价格齐涨、行业迎来需求旺季

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春节假期过后,国内钢材期货现货价格同步上涨。期货市场,上期所螺纹钢主力合约周五大涨1.75%,报3949元/吨,热轧卷板上涨0.73%,报3972元/吨;

现货受期市拉动,钢坯价格在节后第一周累计上涨60元至3670元/吨。本周钢价上涨的主因是供给方面错峰限产方案出台,且行业即将迎来三四月间的需求旺季。

2月23日,唐山出台钢铁业2018年非采暖季错峰生产方案征求意见稿,将在3月16日至11月14日非采暖季期间共244天继续实施错峰限产,基础限产比例10%-15%,其余进行动态限产,总限产任务987.5万吨。此外,河南印发《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》,方案要求2018年采暖季对全省钢铁企业、电解铝、氧化铝企业实施限产30%以上。下游需求来看,元宵节后,各地建筑工地陆续开工,螺纹钢等建材即将进入传统需求旺季,而供给限产力度不减,综合来看,3月钢材价格上涨态势有望持续。建议关注钢铁板块个股如山东钢铁(600022)、河钢股份(000709)。

 

【行业动态】

显卡涨价潮仍持续、关注芯片概念股

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据行业媒体报道,美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或