【NEWS】2018年2月26日周一股市要闻

发表于 讨论求助 2019-04-04 18:17:22

今日资讯(一)

【今日导读】

>政策密集期、环保主题盛宴有望逐渐开启

>改革预期提振风险偏好、自贸港仍可关注

>钢材期现货价格齐涨、行业迎来需求旺季

>首张个人征信牌照获批、行业进入快车道

>春节后双焦期货加速上涨、春季行情可期

 

【中证视点】

编者按:每年全国两会是全体中国人政治生活中的一件大事。本周“两会行情”开始预热,场内资金已选择有市场号召力的“两会”题材提前布局,海南、粤港澳、雄安以及乡村振兴等获得资金的热捧,预计随后环保、改革等题材将粉墨登场。

政策密集期、环保主题盛宴有望逐渐开启

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环保部24日公布了京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责首起案件。环保部官员强调下一步将进一步加大追责问责力度。另外,本周环保部常务会议通过《“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案》《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》及《2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案》。综上,2018年防治污染攻坚战正式打响,加之环保税开始征收,排污许可制度进一步深入执行,第二次全国污染源普查展开,环保高压有增无减。

点评:环保板块超七成公司2017年业绩预喜,在环保高压等多重因素助力下,优势环保企业2018年业绩继续稳增可期。另外,环保行业发展受政策驱动较为明显,十九大之后新一届政府环保、生态文明的新政策动态值得关注,两会以及第八次全国环保大会为重要窗口。

布局方面,环保板块自2017年4月以来不断调整,目前PETTM在27倍左右,低于41倍的历史均值并处于近三年来的历史底部;

2017年四季度基金环保持仓比重为1.87%,为近三年来最低水平。具体到上市公司上,结合今年乡村振兴的大背景,建议优先关注布局农村环保市场相关企业

碧水源(300070)“农村分质供水工程”示范项目“惠民水站”获水利部推广,公司“碧水乡村”计划正在全国范围内逐步铺开;

国祯环保(300388)拥有先进的污水处理技术、丰富的农村与流域水污染治理经验,有望受益于”十三五“水污染治理市场大发展,营业收入加速增长。

 

改革预期提振风险偏好、自贸港仍可关注

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今年是我国改革开放40周年,也有望成为我国自贸港破土之年,市场预期首批自贸港有望在两会后公布。资料显示,自十九大报告提出“赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港”后,多个省份尤其是有港口的省份在申建方面态度积极。截至目前,已有包括上海、浙江、四川、河南等十余个省份竞逐自由贸易港,如上海已经明确了“依托洋山深水港和浦东国际机场”这两大核心承载区探索建设自由贸易港、辽宁省已正式将大连申报自由贸易港方案上报国务院、山东省积极争取在青岛港创建自由贸易港等。此外,全国“两会”期间,自贸港建设将迎来多方的密切关注。

目前来看,自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地,特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放,这类地区有望率先承接自贸港建设,可关注上港集团(600018)、盐田港(000088)等。

 

【产业观察】

钢材期现价格齐涨、行业迎来需求旺季

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春节假期过后,国内钢材期货现货价格同步上涨。期货市场,上期所螺纹钢主力合约周五大涨1.75%,报3949元/吨,热轧卷板上涨0.73%,报3972元/吨;

现货受期市拉动,钢坯价格在节后第一周累计上涨60元至3670元/吨。本周钢价上涨的主因是供给方面错峰限产方案出台,且行业即将迎来三四月间的需求旺季。

2月23日,唐山出台钢铁业2018年非采暖季错峰生产方案征求意见稿,将在3月16日至11月14日非采暖季期间共244天继续实施错峰限产,基础限产比例10%-15%,其余进行动态限产,总限产任务987.5万吨。此外,河南印发《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》,方案要求2018年采暖季对全省钢铁企业、电解铝、氧化铝企业实施限产30%以上。下游需求来看,元宵节后,各地建筑工地陆续开工,螺纹钢等建材即将进入传统需求旺季,而供给限产力度不减,综合来看,3月钢材价格上涨态势有望持续。建议关注钢铁板块个股如山东钢铁(600022)、河钢股份(000709)。

 

【行业动态】

显卡涨价潮仍持续、关注芯片概念股

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据行业媒体报道,美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下。

比特币价格疯涨带动了去年下半年以来的显卡涨价潮,挖矿机上游厂商如英伟达等芯片厂商因此受益。由于显存等核心零部件现有产能无法满足市场需求且产能新增速度较慢,预计未来一段时间显卡价格仍将维持上涨,A股芯片概念股有望受到提振,可持续关注国科微(300672)、通富微电(002156)等。

 

“信联”获批首张个人征信牌照、征信市场迎“快车道”

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据悉,中国人民银行近日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示,百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可。百行征信拿到了央行首张“银征信许准予字”文件旨在将央行征信中心未能覆盖到的、银行贷款以外的个人金融信用信息归纳在一起。

百行征信由中国互金协会和8家征信公司共同筹建。信联将互联网金融企业和个人征信机构形成利益共同体,融合生态中各参与方,有助于信联真正落地。信联获批首张个人征信牌照,有望加速国内个人征信行业发展,有效弥补行业发展短板,推动行业迈入健康成长的快车道。

旋极信息(300324)参与发起设立考拉征信,考拉征信为国内首个成立专注于大数据征信模型研究的专业实验室的征信机构。

飞利信(300287)与国家信息中心合资成立国信大数据,未来有望利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合,建立完整的个人征信体系,成为国内信用和征信领域最大的平台。

 

【另辟蹊径】

双焦期货加速上涨、春季行情可期

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近期,焦煤和焦炭价格保持了较好的涨势。2月以来,焦煤主力合约累计上涨了9.42%,焦炭主力合约更是上涨了11.52%,且近期呈现加速上涨态势。

从需求来看,春节期间钢厂保持生产,推动了焦煤焦炭需求,且从历史数据来看,3月天气回暖,生铁产量居全年前列,因此3月是焦煤和焦炭的需求旺季,春季行情可期。从供给来看,在安全生产严管期,供给受到限制,助推了行情。

总体来看,近期煤炭板块的布局机会值得关注,概念股如山西焦化(600740)、阳泉煤业(600348)等可重点关注。

 

【个股看台】

伊利股份:春节销售强劲业绩或继续超预期

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据中证资讯草根调研,以往春节各地方乳制品企业在商超渠道表现相对强势,而今年春节,势头明显被伊利和蒙牛盖过,特别是伊利。伊利的常温产品在商超渠道无论是堆头的数量、位置还是陈列上都占有明显优势,伊利的高端大单品金典和安慕希春节前后均出现供需紧张的局面。节后多地终端走访反馈,安慕希和金典的出厂日期已在1月底和2月初,可见春节期间伊利股份(600887)高端产品的火爆动销,成公司盈利能力进一步提升的明显利好。

另据机构草根调研反馈,公司今年1月份液奶销售增速达到25%,预计一季度增速能够达到20%以上,业绩有望继续超预期。

 

恒顺醋业:新年实现开门红、全年业绩加速可期

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恒顺醋业(600305)2017年底开始实施销售政策改革,销售员工普遍提薪30-35%,同时提高了绩效奖金对应的销售任务,并将管理层的薪酬和销售挂钩,此举极大激发了员工的积极性。我们了解到,公司去年12月销售增速开始达到20%以上,今年1月份更是达到25%的高增长,创下了两年新高,成功实现开门红。业内人士分析,基于公司的机制改善以及高端产能释放,高增长有望持续,全年业绩加速可期。

长期看,目前全国食用醋年产量约为300万吨,公司作为行业龙头只占了10%,还有3倍以上的增长空间,2019年随着新产能的投产以及公司市场发力,增速有望加快,市占率有望达到30%。

 

今日资讯(二)

【资讯导读】

○重要会议密集召开政策信号偏暖

○吉利集团成奔驰母公司最大股东、相关公司受关注

○手机零件即将迎来拉货潮、关注苹果产业链公司

○硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大

 

【主编视角】

○重要会议密集召开政策信号偏暖

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节后市场如期迎来开门红,春节红包行情再次应验,沪指两日上涨2.81%,创业板上涨1.34%。两市成交量维持在较低水平,长假效应仍在继续。指数分化明显,蓝筹股上涨力度明显强于创业板,市场重心仍在业绩表现和行业趋势。板块方面,新能源汽车产业链持续走强,特别是上游的锂钴资源股;

雄安新区受到消息刺激也表现强势。

周末政策消息偏多,股票发行注册制改革获准延长两年;中共中央政治局决定十九届三中全会将于2月26日至28日召开,并讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿,改革预期升温。此外,3月初两会也即将召开,相关议题有望受到市场关注。近两周证监会均未披露新一批新股发行,IPO出现少见的暂缓发行。整体看来,市场政策信号偏暖,市场经过一轮急跌后,近期再度下跌的可能性不大,反弹行情仍有延续的可能,但高度或有限。

 

【今日头条】

○吉利集团成奔驰母公司最大股东、相关公司受关注

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据媒体2月24日报道,吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份,股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步,吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒金融服务。

业内表示,经历多轮收购和并购,目前吉利集团已形成吉利、领克、沃尔沃、伦敦出租车、宝腾和路特斯六大汽车品牌矩阵,覆盖中低端品牌、豪华品牌的完整产品谱系。数据显示,2017年吉利累计销量为124.7万6辆,同比增长63%。而进入2018年,吉利1月销量为15.5万辆,同比增长51%。吉利汽车销量增长强劲,斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后,有望进一步打开成长空间。

拓普集团(601689)收购福多纳后进一步绑定吉利,预计2017年吉利占公司收入的30%左右,成为公司第一大客户。

宁波高发(603788)是汽车操纵器市场龙头企业,吉利汽车是公司主要客户之一。

 

【投资聚焦】

○手机零件即将迎来拉货潮、关注苹果产业链公司

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据台媒报道称,大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期,年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮,业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮,但由于农历新年假期来临,3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为,3-4月零组件开始拉货,大陆手机整机预计3月底启动出货,4-5月则会因为铺货需求而开始放量,华为、OPPO、vivo、小米以及联想等品牌上游供应链会有比较急的拉货力道。

业内表示,手机行业市场集中度在逐渐提高,前六大手机品牌(苹果、三星、华米OV)的全球市场份额从2016年3季度的55.8%上升到2017年3季度的65.1%。国内市场集中度更高,华米OV在国内的份额也从2016年3季度的57.4%提升2017年3季度的74.8%。小品牌的退出短期可能会导致应收账款回收风险上升,但从长期来看,品牌集中度提高,有利于龙头零部件厂商利用技术优势,扩大市场份额。苹果产业链公司由于利润率较高,相关公司业绩更具弹性。

歌尔股份(002241)是全球电声器件龙头,深入配合苹果创新。

安洁科技(002635)是国内精密功能件大厂,也是苹果功能件第二龙头。

 

○硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大

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据媒体报道,近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示,首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%,12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前,业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示,除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外,8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲,6英寸硅晶圆供应也吃紧。

机构认为,随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少,目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家,份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO,且要2019年才开出。市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认,国内产业链相关公司将持续受益。

可关注,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司。

 

【独家参考】

○碧水源PPP订单储备充足

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碧水源(300070)作为PPP模式经验丰富的环保龙头,目前PPP订单储备充足。公司是我国最早开展PPP业务的环保公司,目前已经拥有近两百家PPP模式合资公司,截至2017年10月末,公司订单已经超过400亿元。公司作为环保PPP龙头企业,在国家推广PPP模式的良好机遇下能够获得先发优势,拥有的PPP项目较为优质,在2018年2月财政部发布的第四批PPP示范项目中,公司共有16个PPP项目入选,投资总额达113.3亿元,项目数量和质量位居环保行业前列。随着PPP模式的不断推广,公司充足的订单储备将为公司未来持续实现业绩较快增长奠定基础。

 

○威华股份加快新能源材料业务布局

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威华股份(002240)近年来加快新能源材料业务布局,多个锂盐项目进展顺利。公司于2017年增资控股致远锂业100%股权,成功切入锂盐生产。致远锂业目前在建年产1万吨电池级碳酸锂、1万吨氢氧化锂及2万吨氯化锂锂盐产能,据年报披露,致远锂业首条1.3万吨产能的锂盐生产线预计于2018年3月投产。此外,公司大股东盛屯集团子公司奥伊诺矿业拥有2项探矿权,折合氧化锂资源37万吨;盛屯集团承诺若奥伊诺矿业未来取得采矿权证将无条件接受公司收购奥伊诺矿业全部股权。公司积极布局锂盐产业,未来2-3年有望迎来业绩较大增长。

 

【财经要闻】

○全国人大常委会:股票发行注册制改革获准延长两年。

○中共中央政治局会议:讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿。

○张高丽:把河北雄安新区建成高质量发展的全国样板。

○江苏金交中心监管新规:不得开展发行人、承销人同属一个实际控制人业务。

○广州市城市总体规划(2017-2035年)草案公示,将探索建设自由贸易港。

○证监会:受理首发企业438家,已过会27家未过会411家。

 

【公告淘金】

勘设股份(603458)签署3.15亿美元海外工程施工合同,公司2016年营收为15.86亿元人民币,该合同有利于提升公司的持续盈利能力。

神开股份(002278)股东映业文化拟6个月内增持不低于7.45%股份。

中国铝业(601600)拟发行股份购买127亿铝业资产。

新凤鸣(603225)拟40亿元投建年产220万吨PTA项目,计划于2019年三季度建成投产。

长城汽车(601633)与宝马股份公司签署合作意向书,初步达成在新能源汽车领域的合作意向。

火炬电子(603678)一季度净利为0.54亿元,同比增加约50%。

 

【热点数据】

○108家上市公司拟派两百亿“红包”

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统计显示,截至目前,沪深两市已有112家上市公司公布了2017年度利润分配计划,其中有108家公司拟实施现金分红,计划分红总额(税前)高达207.72亿元;

而利润分配力度在10转10股以上或者10派3元以上的高转送股达到46只。

就具体上市公司而言,丽珠集团凭借“10派20元”的分配力度成为到目前为止现金分红最为阔绰的上市公司,方大碳素则以33.99亿元的现金分红总额成为目前位置现金分红规模最大的上市公司,梅泰诺则以“10转18股派1.5元”的分配比例成为目前为止转送股比例最高的上市公司。

 

【资金风向】

○沪指继续上攻资金买入雪迪龙

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上周五,沪指继续上攻,盘中波动较为明显,创业板表现较弱。截至收盘,沪指涨0.63%报3289点,深成指涨0.04%报10663点,创业板指跌0.53%报1669点。两市共计成交3326亿元,较上个交易日增加73亿元;主力合计净流出57亿元。盘面上,造纸、供气供热、建筑等板块涨幅居前,传媒娱乐、家用电器、半导体等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是神开股份、雪迪龙、南京聚隆,金额分别达1.05亿元、0.25亿元、0.24亿元。

 

【一周回顾】

节后两个交易日沪指继续企稳上升,周涨幅达2.81%。创业板指相对沪指较表现较弱,周涨幅为1.34%。场外资金在节后有回流A股的迹象,有业绩支撑的绩优蓝筹仍为市场追捧对象。

上期财富资讯推荐钴矿概念股洛阳钼业和寒锐钴业2天最大涨幅分别为14.1%和9.87%。

新朋友请先阅读以下几点小提示(必读)

 

第一;为了保证资讯的原汁原味,我们整理的资讯内容难免有所重复,请耐心看完;一般情况下,三份资讯都有所覆盖的资讯信息,那么这个信息所涉及的概念或者行业更容易得到资金认可。

 

第二;三份资讯中的个股信息已经有所滞后,因为我们整理的是一些个股的公告,追涨有一定风险。我们所整理的资讯最有价值的地方在于可以帮助我们从大趋势上了解相关政策、热点板块等等,而不是说给您提供一些个股公告,新手往往特别喜欢从公告找股票,实际上是很多时候并不是非常合适,在这里给您提个醒。

 

第三;这里倡导的是一种不断学习,持续努力钻研的投资理念,世界上只有一个人最关心你手上的钱,那就是您本身,如果您都不坚持学习,总指望别人,哪天能真正成功呢。

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