2018赴港财富管理,多元化投资优势破局未来 | Mason Financial

发表于 讨论求助 2019-07-04 02:00:14

2017年,比特币因为暴涨吸引了众多投资者的眼球。据不完全统计,目前在各大交易所上市的虚拟货币超过1600种,总流通市值(不含锁定份额)超过5万亿人民币,日成交金额超过5000亿人民币,交易量已与沪深两市旗鼓相当。特别是比特币的价格至少翻了17倍!尽管价格大起大落,可选择离场的投资者却不多。

2017年比特币价格走势

一边是市场“打的火热”,而另一边则是“监管趋寒”。


近日,香港证监会中介机构部执行董事梁凤仪表示,香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架,若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币,不排除有进一步行动。


茂宸金融认为,身处于今天这样一个多元化的投资环境,投资者要学会灵活变通,有效地规避投资风险,在监管趋严,投资市场种类多样化,市场状态不稳定的时候,或许放弃那些处于制高点数字币的投资,转投一些同样有着长远发展前景的投资领域将会更加稳妥,例如:证券、期货、不动产等。

中国财富管理看香港

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早在2015年6月的时候,港交所行政总裁李小加就提出“香港需要逐渐成为中国最大的境外财富管理中心”的目标,在香港财富管理过去两年半的发展中,我们可以看出,香港无疑距离这个目标越来越近了。


最明显的趋势就是,越来越多内地投资者积极投身香港财富管理市场,为他们的资产寻找更多增值之道。据私人财富管理公会预计,到2020年,香港将拥有100万至3000万美元净资产的人将上升至23万,其净资产升约24%达到1.4万亿美元,折合约10.9万亿港元。

而作为全球财富管理中心,香港的财富管理市场具有多层次、多品类、多币种的优势:一方面,对不同资金量、不同风险偏好、不同收益预期的客户来说,在香港都能更方便找到提供服务的专业机构和匹配的产品;另一方面,按风险和预期收益从低到高,香港财富管理市场上多品类的产品十分齐全,如现金和现金等价物、货币基金、保险、不动产和REITs、债券和固定收益产品、股票和股票基金、PE和风险投资、衍生品等等;最后,香港市场上可以买到以港元、美元、日元、欧元、澳元等多币种产品,而且随着人民币国际化不断加快,离岸人民币和人民币市场也在快速发展。


茂宸金融指出,香港相对内地市场更具有灵敏性和有效性,产品端也可以从市场上获得公平的融资成本。对于买卖双方来说,香港市场都是一个比较公平、有效的市场。

港股”牛气冲天”

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据香港交易所1月5日公布的数据显示,2017年底,香港证券市场市价总值达34万亿港元,创下历史新高,按年上升37%,港交所上市公司总数达到2118家。

2017年证券市场方面表现着实喜人,恒生指数收市报29919.15点,较2016年底上升36%;证券市场平均每日成交金额为882亿港元,较2016年上升32%;共有21224只新上市结构性产品(衍生权证及牛熊证),为历史新高,并较2016年上升54%;交易所买卖基金平均每日成交金额为43亿港元,较2016年上升5%。

恒生指数月均成交额(单位:亿港元)


新上市公司方面,2017年港交所共有174家新上市公司,较2016年上升38%。新上市公司总集资金额为5799亿港元,较2016年上升18%。


加之2018年第一季度,港交所计划推进上市规则的细则咨询,将实施最有利于香港市场发展和保持香港国际竞争力的方案,届时,香港市场会变得更加多元化、更富有活力和全球竞争力。

证券买什么?

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茂宸金融表示,首先看好金融业。


“2018年市场偏价值的风格不会变,金融还是我们最为看好的行业,增量资金来自于外资、保险;目前市场正从春天的震荡市过渡到夏天的牛市,但还处于牛市的初级阶段,随着行情慢慢回暖,自然会对成长股的需求增加。先价值龙头开篇,到了下半年可能成长龙头也会跟上,开始出现一些结构性的机会。”茂宸金融进一步解释道。


其次是科技板块。众所周知,港股去年大升36%,主要受到腾讯(0700)等科网股上升带动,特别是今年如落实同股不同权制度,料可吸引更多新经济公司来港上市,科技股将来占恒指的比重会越来越高。


“如美国上市的阿里巴巴及百度来港作第二上市,小米、陆金所及蚂蚁金服等也计划来港上市等消息属实,届时港股市盈率将会提升至30-40倍,科技板块潜力巨大。”茂宸金融强调。


最后,是医疗板块。港股医疗板块过去一年也不乏牛股涌现,尤其是近期板块开始呈现出新的变化,相关概念股的爆发吸引眼球,行业的成长性再次受到重视。特别是新股希玛眼科,更是在上市后的四个交易日股价暴涨了近五倍,并被贴上了“马化腾概念股”的标签。


“从希玛眼科受到资本热捧的背后,我们可以看出越来越多敏锐的投资者已经开始对中国医疗健康市场发力了,投资者还是要聚焦最具创新优势和长线价值的医药细分龙头”茂宸金融一针见血的指出。

期货市场黄金表现抢眼

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纵观期货市场表现,茂宸金融认为黄金表现比较出色,表COMEX黄金最新报收1353.3美元,自2017年12月12日的阶段低点1238.3美元开始,一个多月时间涨幅已超过9%。

环球金矿股 ETF


在茂宸金融看来,“无论从统计还是从经济逻辑,从2017年底加仓持有至2018年2月底,是确定性非常高的投资机会。全年的话,可能先冲高、再回落、再冲高,震荡上行的趋势,跟去年有点像,但年底会冲得高一点。因此,谨慎一点的投资者可以选择等回落后再进行相应选择。


茂宸金融通过茂宸证券有限公司及茂宸期货有限公司为客户提供包括环球股票及期货交易服务在内的一系列多元化及全面的金融经纪服务。并且还能提供丰富的国际商品期货的投资管道,以配合不同投资客户的需要。

环球资产配置是未来

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中国目前在海外资产配置上处在初级阶段,中国的高净值人群进行海外分散的资产配置比例已经增长至8%,但距离全球平均水平22%,仍有巨大的上升空间。


香港在全球资本市场中担当着重要的角色。IPO集资额常年高居世界第一,也是中国内地企业最大的国际集资中心。香港过去是内地企业的融资中心,而未来将是国内资本的配置中心。


茂宸金融强调:“香港财富管理要发挥一国两制的先天优势,国内资本通过互联互通配置海外资产,但并不带来资本外流压力;海外投资者通过互联互通投资国内市场,两地市场成为‘统一市场’是大势所趋国内虽然有众多的金融机构涉及海外资产配置业务,但受制于客观环境,在优质的海外产品供应的稳定性及多元性,高效率的专业服务,或是风险管理方面都存在不同的短板。

针对此,茂宸金融除推动并优化现有的金融业务外,亦会根据投资者的风险偏好、投资需求、流动性需求、时间跨度等因素,将投资资金投放海外不同资产类别之间进行分配,提供更多元化的金融产品及服务,满足高净值人士、金融机构和富裕人士在内的投资者的财务需求,为全球资产配置需求者提供多元化、个性化的信息咨询服务,帮助众多客户规划财富蓝图,以多元化投资优势助力其实现财富增值。

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